发布时间: 2024-04-27 21:00:00
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1:15 科技股財報公布前IV大，勢必大漲大跌跳空變動
5:14 下週蘋果、亞馬遜、美超微，傾向財報利空反應
6:10 公布先後順序導致位階調整，也是財報反應的重要因子
AI科技股財報與公司回應比較:
9:27 再次強調QE開啟後，Double beat只是正常的(先放水了)
11:30 估值大幅攀高，成長展望的修訂最重要
14:21 AI變現的提問，Meta沒有明確數據證明、提到獲利尚早
19:11 大型語言模型+公有雲，是回應AI變現包裝最好的故事
22:38 google、微軟公有雲年成長重回30%
24:01 AI對廣告推薦有幫助? 詐騙廣告一堆，誰付錢誰老大而已
26:05 Microsoft 365營收成長並沒有拉開，AI PC/copilot展望疑慮?
30:41 Meta期待中國復甦，但已經是這季最抗跌的
33:00 google 4年一次運動賽事+美國大選廣告旺季
34:45 GDP不如預期，消費端曝險愈高是Q2展望擔憂
關於特斯拉的財報觀點:
38:25 股價腰斬因此財報爛不算甚麼，靠展望也能扭轉
40:00 Model 2推出:對市佔率提升、逼中小車廠破產有幫助
43:11 FSD降價，先彌補支撐短線營收與毛利率
關於INTEL的財報觀點:
45:00 NVIDIA AI獨大，連AMD都偏慘，INTEL簡直…
48:55 PC產業僅只正常復甦，AI PC沒有結構性改變
關於台股電子股法說觀點
49:35 聯電、聯發科雙雙下修展望
51:10 外資砍估值，殖利率愈跌愈高 高息ETF更不可能減持換股
53:00 仍然看衰高股息ETF將有潛在賣壓，6月起貼息更是明確
相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3760