发布时间: 2024-01-24 15:30:00
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在刚刚过去的一周,股市的波动牵动着不少投资者的心。
国际知名投资机构,如贝莱德、摩根大通和摩根士丹利,也纷纷发布了对 2024 年投资市场的分析预测,其中有两点值得大家关注。第一,它们普遍认为 2024 会是「科技股」极度利好的一年。而华尔街分析师也认为,美国科技七巨头 (Magnificent 7) 将继续在科技浪潮中受益。第二,对于海外市场,特别是新兴市场的投资,在新的一年里也会有不少机遇。
本期节目,作为「科技早知道」第七季年终总结系列的第四章,主播 Diane 邀请到了二级市场投资人周玖洲 Aaron,一起来回顾下 2023 年海外备受瞩目的二级市场都发生了什么,以及 2024 年在投资市场上的机会。
「声动活泼」全新出品付费播客「不止金钱」上线啦!
2024 年,我们依然面对巨大的不确定性,如何应对不确定,在变动中做出决策,是每一个人都应该具备的能力。这档节目由我们的老朋友周玖洲 Aaron 担任主播,也是拥有十年顶级投资机构工作经验的投资老兵了。徐涛是制作人。整个团队一起花了大半年时间,把玖洲在顶级投资机构的思维框架,提炼成人人都可以用的工具箱,让大家不管是在理财投资上,还是在日常生活里,都能更好地决策和行动。
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声明:本节目所有谈话内容、评论和 Shownotes 等,并不构成任何投资建议。
本期人物
Diane,「声动活泼」联合创始人、「科技早知道」主播
周玖洲 Aaron,二级市场投资人,曾在多家金融机构任职
主要话题
美国市场:
[02:35] 科技巨头 (Magnificent 7) 占标普 500 总市值比重近 30%,创下历史新高
[10:39] 2023 年 AI 浪潮下头部科技股估值是否虚高?
日本市场:
[16:01] 中国散户,竟然要花 20% 的溢价,去买一个日本市场指数基金?
[21:57] 去年「春斗」期间,日本大型企业同意了 30 年来最高涨薪?
印度市场:
[27:33] 印度股市持续上涨:美国的供应链转移,以及一系列根本优势
墨西哥市场:
[38:50] 墨西哥市场 2 个特点:墨交所一半市值被分割,IPO 几乎为零
[41:48] 美国推动「友岸外包 (friend-shoring)」,墨西哥是「下一个美洲工厂」
越南市场:
[45:56] 越南被划分为「前沿市场」,风险远高于「新兴市场」
[49:10] 越南的「内忧外患」:严监管反腐、房地产泡沫破灭、外资流出
俄罗斯市场:
[54:42] 俄罗斯 MOEX 指数上涨 44%,与经济基本面和投资者实际收益几乎无关
结论:
[57:52] 海外投资需要提升「有效认知」,躲开风险本身就事半功倍
关联阅读
- S7E38 | 当一个国家抛弃自己的货币:阿根廷「全面美元化」下的绝望与豪赌 (https://guiguzaozhidao.fireside.fm/20220195)
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- 避雷针 | 日本ETF割了中国人韭菜 (https://mp.weixin.qq.com/s/UovrMn3NedDmPnZ8YVKx9A)
- 资产探究系列:俄罗斯股市凭什么涨? (https://mp.weixin.qq.com/s/sN8UPz-fluHITTvz5lEjjw)
- Magnificent 7 Stocks: What You Need to Know (https://www.investopedia.com/magnificent-seven-stocks-8402262#:~:text=The%20Magnificent%20Seven%20stocks%20are,commenting%20on%20these%20seven%20firms.)
- 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的 2024 年投资展望 (https://www.morganstanley.com/ideas/global-investment-strategy-outlook-2024)
- 贝莱德 (BlackRock) 的 2024 年投资展望 (https://www.blackrock.com/us/individual/insights/blackrock-investment-institute/outlook)
- 摩根大通 (J.P.Morgan) 的 2024 年市场展望 (https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/outlook/market-outlook)
幕后制作
监制:丁教、Jecci、周玖洲 Aaron
后期:迪卡普里鑫
运营:瑞涵
设计:饭团
商务合作
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Special Guest: Aaron.
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31:56 不是那么好的基建哈哈哈哈哈 文科生的幽默
大Ne热化三斤肉@小宇宙 (24-01-25
21:02,北京)
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15:14 日经占比最大的是可选消费 真是既意外又合理😂
大Ne热化三斤肉@小宇宙 (24-01-25
20:47,北京)
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27:59 真的,金砖五国,小时候还学过
走路艺术家舟舟@小宇宙 (24-01-25
19:38,四川)
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36:16 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哪儿跌进哪儿,
o1xhack@小宇宙 (24-01-25
19:35,上海)
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32:17 如果国家的人,全都没了信心,那…😰
o1xhack@小宇宙 (24-01-25
19:32,上海)
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谢谢
Min_Yysb@小宇宙 (24-01-25
19:32,上海)
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12:51 除了大A和港港还有啥去年不好的?🌚
o1xhack@小宇宙 (24-01-25
19:19,上海)
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来了
饭困困不团@小宇宙 (24-01-25
14:50,上海)
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这期节目非常棒啊,好多内容,昨天听了两遍
6
HD836273d@小宇宙 (24-01-25
12:08,四川)
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厉害
Dicaprixin@小宇宙 (24-01-25
17:25,北京)
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已开始听不止金钱,内容好,条理清晰,听得明明白白的,主播人帅 声音也好听👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
3
HD836273d@小宇宙 (24-01-25
12:04,四川)
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2.2 vision pro发售可以做一期啊 热热闹闹过年
1
乐观学研究员@小宇宙 (24-01-25
10:32,四川)
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1:05:02 不止金钱已经开始听了!
2
Babs@小宇宙 (24-01-25
10:00,北京)
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两位的声音都太好听了
2
黑巧香@小宇宙 (24-01-25
09:40,上海)
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IPO世界第一,可不是一件值得吹嘘的事情
3
crazychen@小宇宙 (24-01-25
09:02,四川)
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讲的真好呀,希望嘉宾常来
1
1984_WDdV@小宇宙 (24-01-24
20:03,上海)
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替大家手动总结了一下:
美国:科技类股受益于人工智能浪潮,同时受少数科技股主导(magnificent 7),存在高度裹挟的现象。
日本:自2012年安倍经济学以来持续看涨,溢价过高,涨幅与科技行业关系不大。
墨西哥:长期没有IPO,股票指数由少数大型公司主导,前十大公司占比70%,市值被4-5个家族控制。
越南:属于风险较大的前沿市场,股市指数以房产和金融业为主,曾受益于全球供应链转移,但近年面临通缩压力。
俄罗斯:忘掉这个市场🤯。
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Dicaprixin@小宇宙 (24-01-24
18:20,北京)
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32:03 哈哈哈,真的,《既然出生就环游世界2》里旗安去了印度好几个城市,气候环境和宗教文化都差异巨大,但从顶级富豪到恒河划船小哥,从洗衣厂大叔到金义寺义工,甚至街头巷尾的猴子,都在乱糟糟的环境里生猛自信
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Julia_Scott@小宇宙 (24-01-24
18:05,上海)
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声动活泼的声小音@小宇宙 (24-01-24
17:58,四川)
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已购
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momomoss@小宇宙 (24-01-25
09:50,未知)
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开始听了!
Babs@小宇宙 (24-01-25
10:15,北京)
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27:40 哇,时代的眼泪,南非加入,从金砖四国变五国,已经过去13年了
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Julia_Scott@小宇宙 (24-01-24
17:50,上海)
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36:17 投资印度失败,12年回来投资A股。。。。🥶
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Diiiiiii@小宇宙 (24-01-24
16:44,浙江)